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整牙黑科技,隐形牙套市场暴利堪比茅台,龙头即将上市当下整牙最“热”话题!


Q1:谁需要戴牙套?

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牙齿正畸,也就是我们口中的整牙,最主要的目标是:排齐牙齿,调整咬合,恢复功能、重塑颜值。 

所以首先,大多数人戴牙套的动机:牙齿不好看。这是最直观的一点,你的牙齿是否整齐、漂亮,是会直接影响到颜值的高低。另外,牙齿问题还可能会影响脸型,特别是侧貌,例如嘴突、地包天等。

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来源:综合自高禾投资、快刀财经、市值风云、远川商业评论

摘自:上海陆家嘴并购联盟(ID:ljz8848)

如果你的牙齿符合上面六种情况中的一种,那么就可以考虑通过整牙来解决。

颜值时代,带火的不仅有玻尿酸,还有隐形牙套。


Q2:哪些原因造成了牙齿不齐?

在小红书上搜索“隐适美”,可以搜到3万+条分享,搜索“时代天使”也能得到1万+条结果。而在B站上,戴隐形牙套的记录视频点击量甚至达到了数十万。

持续施加于一颗牙齿 1.7g 的力,即可使这颗牙齿发生移动,除了“戴牙套”做矫正牙齿会受力之外,我们的牙齿在口腔内会受到哪些力呢?

国产的“时代天使”、美国的“隐适美”,这两家品牌占据了国内隐形牙套市场80%以上的份额。

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近日,”时代天使通过了港交所聆讯,如若进程顺利,将成为国内首个IPO的牙齿隐形正畸企业。

不敢想象,唇舌所能施加之力比起牙齿移动所需之力简直是洪荒之力啊!舌体位置的异常、口唇状态的异常,和口呼吸等不良因素的存在,都可以打破口内外力量的平衡,从而导致颌骨、牙列发育的异常。

 

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如今人们的生活水平提高,“颜值经济”扶摇而上,过去5年,国内的口腔医疗服务市场规模超千亿元,年增长幅度达到了12.4%,其中25%的钱被花在了整形正畸上。

 

正畸是不可忽视的一个细分市场,它的需求在日益变大,同时正畸也是口腔科收入占比最高的科室之一,数据显示,2016-2019年,我国隐形正畸案例数复合增长率达到62.7%。

放松状态时,正常用鼻子呼吸的,嘴唇闭合,舌体置于上腭部,对上颌牙弓施以压力,成为颊肌对牙弓施加压力的反作用力,这两个力处于平衡的状态,颌骨就能正常发育。

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如果因为种种原因张口呼吸,舌体接触不到上腭,压力平衡被打破,在颊肌的压力之下上腭就会变得又窄又高。

虽然即将上市的时代天使是一家全球性的口腔隐形正畸技术、隐形矫治器生产及销售的服务提供商,看上去业务范围只在隐形正畸上,但一个小小的隐形牙套,可以称得上是牙齿佩戴的奢侈品——市面上最贵的品牌要卖约50000元以上,而时代天使普通版本的产品价格也超过万元。

 

吞咽时口唇闭合,舌尖置于上颌切牙乳头后方的腭皱壁上,儿童每天吞咽 600~1000 次,成人则高达 2400~2600 次,少数嘴停不下来的吃货无法统计。吞咽时舌体位置的异常、唇压力的不足等因素,会对牙弓形态、颌面部发育产生重要影响。

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时代天使作为较早一批在中国推出正畸产品的企业,如今无论是在市场份额、行业口碑上,还是在技术壁垒上,都处于龙头地位,其收入在行业内也是很高的。

感受下强壮舌体的洪荒之力吧!上下牙弓都表示跪伏。

 


Q3:牙齿矫正对年龄有要求吗?

根据招股书介绍,2020年,时代天使的营收为8.17亿元,净利润为1.51亿元,由此可见做隐形正畸也可以是一个十分赚钱的生意。

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爱齐科技:全球隐形牙套行业鼻祖

在中国隐形牙套市场上,爱齐科技是时代天使不容小觑的竞争对手。

爱齐科技成立于1997年。1999年,爱齐科技推出了隐形牙套品牌“隐适美(Invisalign)”。

牙齿矫正没有年龄的限制。当然,青少年新陈代谢快,适应能力强,牙齿正畸需要的时间也相对较短。但这绝不是说牙齿正畸仅限于未成年人。成年患者只要牙齿自身的牙周状况允许,是完全可以接受牙齿矫正的。 

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所以戴牙套的限制不是年龄,而是牙周健康情况!牙周健康情况!牙周健康情况!

时至今日,爱齐科技是全球隐形牙套行业公认的技术领先者兼龙头。

2019年,爱齐科技的收入为24亿美元。其中,隐形牙套的收入为20亿美元,占到84%。

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目前,爱齐科技的产品销往全球逾100个国家,并以美国、荷兰和中国为主要市场。

虽然,爱齐科技在推出隐形牙套的17年后,即2016年才进入中国市场,但获得了迅速发展。

2016-2019年,爱齐科技在中国的收入从4600万美元增长至近2亿美元,年均复合增长率高达62%。中国成为了爱齐科技收入增速最快的市场。


Q4:整牙会不会改变脸型?

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市场暴利堪比茅台

正畸的手段一般是用牙套。牙套分两种,一种是传统的金属牙套,由于严重影响美观,且佩戴舒适度低、复诊频率高,在颜值变得越来越重要的今天,许多爱美的人被“钢牙套”劝退。

另一种就是隐形牙套。隐形矫治器是透明的、可定制的,用于将患者牙齿缓慢移动至牙科医生所预设的理想位置。最大优点当然就是美观,此外还可改善口腔卫生、降低复诊频率。

撑起人们面部轮廓的主力是下颌骨、颧骨和唇颊软组织,正畸对正面脸型的改变相对较小,但是!整牙对侧貌改变有可能是“翻天覆地”的!

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除了在需求端能让新一代消费者觉得好看以外,在供给端还能让医生也更容易操作。
传统的正畸疗法对牙科医生的技术要求高,一般要求研究生水平的正畸专业培训,还要获得中国正畸学会、世界正畸学会等牙齿正畸机构的认可。2019年,国内约有21万名全科牙医,但正畸医生仅有5300名,却有近200万例正畸病例。
而隐形矫治器治疗只需要相对适度的培训,且能获得隐形矫治解决方案提供商全面的医疗和技术支持,因此正畸医生和全科牙医均可更加轻松实施隐形正畸治疗。这对隐形矫治市场的快速发展、满足日益增长的需求起到了极大的支持作用。
美观+容易操作,让国内隐形矫治市场规模由从2015年的47800例、2亿美元,增长到了2019年的303900例、14亿美元,复合年增长率高达56.0%,跃居世界第二大隐形矫治市场。
隐形矫治市场的规模虽然比不上传统正畸,但除了增速快,还具有高客单价、高复购的特点。

美团上显示,传统的金属自锁托槽价格在7000-20000元之间,而隐形矫正费用在10000-50000元之间,费用明显高于金属牙套。整牙黑科技,隐形牙套市场暴利堪比茅台,龙头即将上市当下整牙最“热”话题!(图13)
然而,中国隐形矫治市场渗透率仍然很低。2019年,在中国经治疗的290万例错颌畸形病例中,仅有10.5%采用隐形矫治器治疗,而在美国经治疗的450万例错颌畸形病例中,33.1%采用了隐形矫治器治疗。
总的来说,隐形牙套,暂时还是一门小而美的生意。但在这个新生行业中,已经有国产厂家实现了对国际巨头的迅速赶超。?它是一个好生意吗?

隐形牙套的故事,可以追溯到1999年。
那一年,美国艾利科技(Align Technology,又名爱齐科技)推出了世界上第一款隐形牙套——隐适美。这款产品使用透明高分子材料制作牙套,通过施加外力,将歪曲的牙齿重新排列整齐,一举成为隐形矫正技术的市场开拓者。
“隐适美”的诞生,极大地改变了牙齿正畸行业的市场格局。一经推出,便深受美国消费者欢迎,迅速占领了隐形矫治器80%的市场份额。
更为“美观私密”的牙齿矫正方式,让隐适美大有取代传统金属或陶瓷牙套的趋势。
2001年,艾利科技在纳斯达克上市,股票一路波动上涨。截至2020年10月23日,艾利科技的股价达469.56美元,市值高达369.95亿美元,折合人民币约2473亿,是当仁不让的隐形牙套“一哥”。
在欧美地区开疆扩土后,艾利科技自然不愿意错过消费能力强劲的中国市场。
2011年,隐适美正式进军中国市场,并在短时间内迅速受到北上广深一线城市年轻消费者的青睐。据36氪报告,2013-2017年间,艾利科技在中国的年复合增长率高达102%。截至2019年第4季度,艾利科技已覆盖全球超过800万名隐适美用户,其中亚洲用户超过95万名。
而在这95万亚洲用户中,就有近60万是中国人。由此可见中国人在牙齿正畸方面有多舍得花钱。
继隐适美后,国际巨头Straumann、Dentsply Sirona、3M纷纷入局,另一家隐形牙套的独角兽企业SmileDirectClub (SDC)也于2019年在美国成功上市。
太平洋彼岸的成功,同样吸引着中国玩家的入局。在牙齿矫正的赛道,时代天使、上海正雅、西安恒惠等数十个本土玩家也在攻城略地,力求以更便宜的价格,吸引更多的用户。
2002年,读会计专业、做审计的李华敏,跟开牙科诊所的父亲听到了一则消息:清华大学和首都医科大学的教授团队正在研究一种无托槽隐形牙齿矫治技术,但因资金不足产品一直没有做出来,研究也陷入困境。
有十几年口腔医疗经验的父亲立刻嗅出了特别之处。传统的牙齿矫正技术采用钢丝托槽,戴在牙齿上很明显,不美观且治疗周期长,很多患者望而却步;而无托槽隐形牙齿矫治技术恰好规避了上述缺陷,是一次很大的技术创新。
之后,父女俩筹了200万元,买断了这个技术专利,并成立了时代天使。
商人趋之若路进入牙齿矫正赛道的,正是隐形牙套令人咂舌的毛利率。作为隐形牙套的“领路人”,隐适美2018年的全球出货量高达百万副,毛利率在70%以上。
在中国,一名使用“隐适美”服务的患者,大概要交付4万至6.5万的费用。一二线城市的收费在4.5万-6.5万不等,而在三四线城市,这一价格可以压缩到4万。客单价之高,还是让人为之震惊。
如此暴利,堪比茅台!
瞄准这一商机,早在隐适美进入中国市场之前,时代天使和上海正雅两家公司,分别于2003年和2004年先后成立,抢先在国内干起了隐形正畸的生意。
而在2017年10月,艾利科技旗下的Invisalign system专利保护过期,共有40项专利不受专利保护。这更是给了时代天使、上海正雅这些行业玩家们提供了新的机会。
提到隐形正畸行业,Align Technology(推出了隐适美产品)几乎是开创了赛道的公司。
在1998年获得FDA批准得以上市后,隐适美享受了20年的专利期。由于专利的保护,行业内能与隐适美做到技术竞争的玩家寥寥可数。直到2017年10月,隐适美共有40项专利不受专利保护,这才给了其他玩家降低了门槛。
与眼科治疗更依赖设备不同,牙科口腔科对医生依赖的程度较高,一般来说,口腔医院的人员工资占营收比例接近50%,是所有专科医院里边最高的。
因此,对于整个行业来说,扩张的主要瓶颈就在于医生数量不足。
时代天使的市场份额能后来居上,就是靠打开了医生市场。
其一,给医生做了一套“时代天使隐形矫治系统”,包括数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务,自动定制矫治方案,以及生产隐形矫治器。
其二,通过培训项目、研习会、论坛等形式集中开展直接面向牙科医生的营销活动。
其三,大力发展分销商,不仅给分销的产品价格比自己直销的更便宜,还给予30-60天的信贷期。
三管齐下,时代天使触达到的医生数量持续增加,由2018年的约11500位,增至2020年9月的约17300位。
但隐形牙套的渗透率究竟能有多高,并不是由企业自己就能决定的。
首先,整牙的花销不进医保。这是中国市场跟海外市场最大的差异所在,这在一方面让正畸成了消费品,有更高的涨价空间,但另一方面也注定是一个小众市场,尤其是隐形正畸,更是小众中的小众。
其次,更依赖医生而不是器械,使得口腔机构相比爱尔眼科更难扩张,看一下通策医疗和爱尔眼科的网点数量和规模差异即可知。而终端网点密度、数量难以快速增长,也意味着不管是传统正畸还是隐形正畸,渗透率在短期内都很难有明显提升。
牙科产业的密码,藏在供需关系里。
一方面,“明眸皓齿”的颜值追求,以及视频时代的降临,注定了女性、青少年对口腔医疗的需求会越来越旺盛。从替代传统眼镜的ok镜,到替代传统牙套的隐形牙套,都是一脉相承的逻辑。
但另一方面,牙科还很倚重医生的手工劳动,导致连锁化程度、数量不如眼科,暂时没有大量网点触及到消费者。
中国与欧美的口腔健康、口腔畸形情况并不完全相同。出于健康意识的不足、文化因素的差异,亚洲人群长期以来并不太重视口腔问题,以致一般正畸的案例会稍微复杂一些。瑞通生物创始人透露,在中国,双凸病例和拔牙病例占比其实明显高于欧美等发达国家。有数据显示,拔牙矫正,在中国正畸临床中比例占了50-60%。
复杂案例对隐形正畸是个很大挑战,市面上很多隐形牙套并不能满足这些复杂的矫正需求。隐适美、时代天使等官网上虽然陈列了很多可行的方案,但是拔牙病例也分很多种,有些复杂病例仍不能适用,而且能胜任隐适美拔牙方案、做出有质量的结果的正畸医生并不多。
市场已经出现了巨头,后来者的机会是什么呢?
首先,竞相争抢的医生资源,并不是唯一绑定的。
凭借多点执业政策,医生可以在多个诊所就诊。品牌获取医生资源,主要是给予医生“某品牌认证医生”的标签,或是向医生提供系统的培训课程。实际上,很多医生同时可以做隐适美、时代天使等多个品牌的产品。几个品牌在同个医生身上,并不是互斥的。整牙黑科技,隐形牙套市场暴利堪比茅台,龙头即将上市当下整牙最“热”话题!(图14)
第二激光美白,数字化正畸还有很多市场空白待挖掘。
根据2000年中华口腔医学会正畸专业委员会调查,国内错颌畸形整体患病率高达67.82%,市场空间很大。
在这其中,有多少人会去选择正畸呢?目前我国正畸病例200万例左右,渗透率仅约0.5%。根据平安证券研究所的测算,参考国外情况,保守估计5-19岁渗透率在5%-10%之间,20-34岁渗透率在1.1%-2%之间,则我国正畸市场潜在市场空间在1224亿-2395亿元之间,仍有5-10倍的成长空间。上市公司股东减持节税,股权转让节税,享受政府优惠政策,方案成熟,有众多成功案例,综合税率低至3.5%-6%。自然人股东减持上市公司股票政府扶持高达38%。欢迎咨询左先生13916622123,:xjyq886;或朱女士/):13761230386;备注:减持筹划;添加后请发送“名片”认证身份。正畸行业发展趋势分析
(一)正畸间接粘接技术临床应用前景将更加广泛
正畸托槽间接粘接技术具有诸多的优点,它从诞生至今已有近40年历史,从简单的随意操作到规范的流程操作;从繁琐的手工操作到高效的智能操作;粘接材料也从最初的复合树脂到今天的多样化材料;数字化模型的引入显著提高了间接粘接技术的工作效率,因此现代正畸技术将越来越倾向于采用间接粘接技术粘接托槽。随着技术的不断更新迭代,以及无托槽隐形矫治技术的引入,正畸间接粘接技术将有更广泛的临床应用前景。
(二)微型种植体将具有更高应用价值
微型种植体不但具有操作简单、灵活的特点,同时其相对于传统以牙体、牙槽作为矫治力的基础,微型种植体主要以颌骨作为支抗,直接将反作用力作用于颌骨与其相邻组织中,从而最大程度的降低了非矫治牙齿的位移。因此,相较于传统正畸方法,微型种植体支抗能够有效改善患者的治疗效果,提高患者对于治疗的满意度,在口腔正畸治疗的患者中具有较高的应用价值。
(三)正畸行业率先在一二线城市发展,再向三四线城市拓展
我国一二线城市高口腔医生密度可支撑正畸发展。我国口腔医生分布不均,北京以每百万人拥有405名口腔医生高居首位,已超过俄罗斯,接近一般发达国家第500名的水平。浙江、上海、宁夏、吉林也在200名以上,广东、山东、江苏等省的口腔医生总数均在万名以上。由于高水平口腔医院或综合医院口腔科多位于省会或重点城市,口腔医生尤其是高水平口腔医生倾向于向大城市集中,杭州、宁波、广州、深圳、青岛、苏州、南京等城市均具有较高的口腔医生密度,保守估

通过调整牙齿的位置与排列,影响临近的嘴唇脸颊的肌肉和软组织形态的变化,可以使原本外凸或内凹的嘴型得到改善。


Q5:牙齿矫正对自身健康有什么影响?

牙齿的错颌畸形不止影响面型和颜值,更会影响健康:

(1)影响口腔功能的正常发挥:降低牙齿咀嚼效率、影响嘴巴发音,甚至可能造成颞下颌关节紊乱、偏头疼等问题。

(2)影响牙周组织健康及口腔卫生:可能引起牙结石堆积、龋齿、牙龈牙周问题。

(3)影响心理健康:牙齿畸形引起自卑心理,无法放开大笑。

所以,整牙就是从牙齿排列整齐度、咬合关系、面部美观等多个角度综合考虑来制定治疗方案,让你拥有健康的牙齿,以及灿烂的美丽笑容,保证我们的口腔能长期维持在一个健康、稳定的状态。


Q6:整牙是不是都需要拔牙?

并不是人人整牙都需要拔牙,但是拔牙在整牙中是很常见的。拔牙矫正是一些牙齿畸形必须采取的方法,为了获得牙齿矫正时需要的间隙。

就好比一张板凳,只能坐4个人,硬要坐6个人的话,大家只能侧着挤着坐,体现在牙齿上就是拥挤不齐或者龅牙前突,所以并不是每个人都适合老天给的32颗或28颗牙齿,24颗可能更合适。

拔牙矫正后前牙内收,嘴形面型都得到改善,而且牙齿的健康不会受到任何影响。


Q7:牙齿矫治后老了会不会掉牙?

说老掉牙的,都是有这个误区:将牙齿正畸和牙周病混为一谈。老年人牙齿松动脱落主要是因为牙周炎的原因!牙周炎导致牙槽骨吸收,牙根暴露,牙齿随之发生松动和脱落。

牙齿矫正是通过轻的矫治力诱导牙齿移动,是一种缓慢的生物改建过程,被移动牙齿的一侧骨吸收,一侧骨新生重建,最终使牙齿移动到正常位置,过程是渐进的,牙齿是稳定的,正规的隐形矫治不会对牙齿,牙周组织产生创伤,又怎么会“掉牙”呢?


Q8:隐形矫治与传统矫治有何区别?

随着医疗水平的提高,近年来无托槽隐形矫治器越发流行,用户佩戴可以自行摘下的透明牙套进行矫正,从外观上基本看不出来。

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整牙黑科技,隐形牙套市场暴利堪比茅台,龙头即将上市当下整牙最“热”话题!(图16)

隐形矫治和固定矫治的区别显而易见。


Q9:橡皮筋有什么用?

一般来说,橡皮筋主要起一下几种作用:

(1)关闭间隙  (2)调整中线  (3)调整前牙覆合覆盖  (4)调整后牙咬合关系

别小看这些“难看”的橡皮筋,它们能在一定时间内缓慢而持续的释放力量,产生弹力作用于牙齿和牙弓,拉动牙齿及调整上下齿列的相互关系。


Q10:感觉牙齿没变化,何时收缝?

何时关牙缝,医生要根据牙齿实际情况和计划进行,每个人的情况不同时间也不同。

整牙并不只是把牙齿排齐,还涉及到咬合的稳定,需要医生精细调整到最佳状态,心急吃不了热豆腐啊!


Q11:矫正后会反弹吗?

隐形矫治,“一半靠医生,一半靠自己”。在矫治结束后,需要佩戴保持器,以使牙齿稳定在排列良好的新位置上,避免反弹。


Q12:保持器要戴多久?

一般需要佩戴1-2年。第一年,除了进食以外都需要佩戴;随后佩戴时间越来越短,如只需要睡觉戴,或者隔天戴。

坚持就是胜利,矫正结束后持续佩戴保持器,一切才能真正的完美。

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